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2º Seminário Certificado de Operações Estruturadas: Desafios e Novos Negócios

31/12/1969 9h às 18h

O Evento

A Conceito realizará, no dia 19 de Fevereiro de 2016, o 2º Seminário COE: Desafios e Novos Negócios.

As Novas Regras dos Certificados de Operações Estruturadas (COEs) e da oferta desses produtos para o varejo serão amplamente abordadas pelo Governo e Players do Mercado Financeiro.

Os COEs são a grande aposta do setor para flexibilidade operacional, acesso mais fácil a mercados sofisticados e proteção do capital principal aplicado.

Conheça as novas alternativas para combinar instrumentos de renda fixa e variável. Esclareça as principais questões sobre a nova regra ICVM569 e saiba como preparar sua equipe para aderir com eficiência à nova norma nos próximos meses. Esclareça as discussões técnicas e regulatórias do produto desde sua concepção e suas perspectivas de negócios.

Veja matéria no Valor: Os COEs surgem como opção para apostar na alta do dólar sem correr o risco de perder o principal caso a moeda ande na contramão. Em 2015, o crescimento dos COEs foi impressionante. A tendência é que este ano caia nas graças dos investidores.

 

As inscrições antecipadas têm uma condição diferenciada de desconto.

Inscreva-se por email ou telefone: inscricao@conceitoseminarios.com.br ou (11) 2364-0007

Objetivo

– Conheça as discussões técnicas e regulatórias do produto desde sua concepção
– Esclareça as principais questões sobre a nova regra (ICVM569)
– Saiba como se preparar sua equipe para aderir com eficiência à nova norma em 2016

Público Alvo

  • Mercado de Capitais
  • Executivos de bancos múltiplos, comerciais e de investimento
  • Governo
  • Investidores e Gestores de Investimentos
  • Auditores independentes e consultorias
  • Analistas
  • Associações empresariais
  • Advogados

Palestrantes

Antonio Carlos Berwanger - CVM

Superintendente de Desenvolvimento de Mercado da Comissão de Valores Mobiliários. A área é responsável pela elaboração das normas da CVM. Ingressou na CVM como inspetor em 2005, tendo trabalhado na área de fiscalização até 2008 e na área de processos sancionadores até 2011. Entre 2011 e 2015 trabalhou como Gerente de Aperfeiçoamento de Normas, na Superintendência de Desenvolvimento de Mercado. É graduado em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e em Direito pela Universidade Cândido Mendes.

www.cvm.gov.br/

Fábio Zenaro - CETIP

Superintendente de Produtos da Cetip. É o responsável pela gestão e desenvolvimento de produtos da empresa. Com experiência no mercado financeiro, especialmente na área de Tesouraria, atuou nas instituições Itaú BBA, Unibanco, Santander, HSBC e BankBoston. Zenaro, possui Mestrado em Economia do Insper-SP, é pós-graduado em Administração de Empresas pela FGV-SP e em Negócios Internacionais na Universidade do Estado de Nova York, e é graduado em Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP. Zenaro é professor convidado da Educação Executiva do Insper nas disciplinas de Mercado de Renda Fixa e Renda Variável e autor do livro “Certificado de Operações Estruturadas – uma Introdução ao Mercado Brasileiro de Notas Estruturadas”, publicado em 2014 pela editora Atlas.

https://www.cetip.com.br

Pedro Salmeron - BM&FBOVESPA

Começou sua carreira no Citi (2005), tendo trabalhado com serviços qualificados para o mercado de capitais. Passou por JP Morgan (2010), na função de Business Development para América Latina da linha de negócios Securities Services. Em seguida (2012), trabalhou como Gerente Comercial e de Produtos na Cetip, com foco em Serviços Qualificados e Buy Side. Atualmente (2015), Pedro é Superintendente Comercial e de Desenvolvimento de Mercados na BM&FBOVESPA, com foco em Bancos e Serviços Qualificados. Pedro é formado em Administração de Empresas pela FEA-USP e está concluindo seu Mestrado em Economia e Finanças pela FGV-SP.

www.bmfbovespa.com.br

Rafael Inhasz - Itaú BBA

Graduado em Economia pela FEA-USP e mestre em Estatística pelo IME-USP. Defendeu tese sobre inteligência artificial aplicada ao mercado financeiro, tendo publicado artigos sobre este tema. Ingressou no grupo Itaú em 1998 na área de Tecnologia, onde atuou por 5 anos. Entre 2003 e 2008 trabalhou na gestão de risco de crédito, com foco em modelos matemáticos de alocação de capital. Está na equipe de Produtos Derivativos do Itaú BBA desde 2009, onde atua na gestão dos referidos produtos (incluindo o COE). Foi o responsável pela implantação do COE no grupo Itaú, quando da regulamentação do produto em 2013.

https://www.itau.com.br/itaubba-pt

Claudia Getschko - Banco Santander

Formada em engenharia de Produção pela Escola Politécnica da USP – Universidade de São Paulo, com MBA em finanças pelo IBMEC e “ Advanced Certificate for Executives (ACE) em Inovação, Liderança e Tecnologia pelo MIT (Massachussetts Institute of Technology). Iniciou sua carreira no Citbank e atuou em outras instituições financeiras, IBT (Itaú Bankers Trust) e Banco ABN Real em diversas áreas, riscos de mercado, controladoria, tesouraria e produtos. Participou ativamente do desenvolvimento do COE (Certificado de Operações Estruturadas), junto aos reguladores brasileiros. Atualmente é responsável pela área de Produtos da Tesouraria do Banco Santander para todos os segmentos de clientes do Varejo ao Atacado.

https://www.santander.com.br/

Luís Kondic - Citibank Brasil

Head de Produtos e Estruturação da Tesouraria do Citibank Brasil, responsável pelo desenvolvimento e estruturação de produtos derivativos, câmbio e investimentos. Antes disto foi responsável por estruturação de derivativos para países da América do Sul no Citibank em Nova Iorque. Começou a carreira no Citibank em 1996 como trainee, passou pela controladoria financeira, foi trainee regional de tesouraria em Nova Iorque e no México em 2000, e trabalhou na mesa de estruturação no Brasil. É formado em Engenharia Mecânica pela Escola Politécnica da USP.

https://www.citibank.com.br

José Luiz Homem de Mello - Pinheiro Neto Advogados

Sócio de Pinheiro Neto Advogados desde 2005. É especializado em direito bancário e corporate finance, incluindo transações financeiras, assuntos regulatórios, mercado de capitais e operações de fusões e aquisições, e atende diversas instituições financeiras. José Luiz é citado como advogado recomendado na sua área de atuação por diversas publicações especializadas. José Luiz integrou o Foreign Lawyers Program do escritório Sullivan & Cromwell em Nova Iorque (2000-2001). Formação: LL.M. da University of Chicago (2000), MBA Executivo em Finanças pelo Insper-SP (1997), Direito pela PUC-SP (1994) e Administração pela EAESP-FGV (1994). É membro do Comitê de Governança Corporativa de Instituições Financeiras do IBGC e do Comitê Técnico do IBRI.

www.pinheironeto.com.br

Programação

08h30

Credenciamento e Welcome Coffee

Início

Abertura do Evento

9h00

Painel Governamental: CVM: Perspectivas e Desafios da Nova Regulamentação

Antonio Carlos Berwanger
Superintendente de Desenvolvimento de Mercado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

10h00

Coffee Break e Networking

10h20

CETIP:  Dois Anos de COE: uma Retrospectiva sobre o Início do Mercado de Notas Estruturadas no Brasil

– Os números do mercado de COE: principais estruturas, estratégias, ativos, mercados e desempenho do produto nestes dois primeiros anos de vida
– Diferenças do mercado local para o mercado internacional
– O que muda no mercado de COE com a Oferta Pública do produto?
– Principais perspectivas para o produto nos próximos anos

Fábio Zenaro
Superintendente de Produtos da CETIP

11h00

BM&FBOVESPA

– COE com entrega do ativo subjacente, do registro à liquidação dos certificados
– Instrução CVM 569 e a participação da BM&FBOVESPA no processo de oferta

Pedro Salmeron
Superintendente Comercial e de Desenvolvimento de Mercados da BM&FBOVESPA

11h40

Momento de Perguntas e Respostas: Esclareça as principais questões sobre seus negócios e dúvidas sobre o desenvolvimento do produto

12h10

Almoço

14h00

O Papel do COE dentro das Estratégias dos Investidores

Rafael Inhasz
Produtos Derivativos do Itaú BBA

14h40

COE no Varejo – Desafios e oportunidades

Claudia Getschko
Responsável pela área de Produtos da Tesouraria do Banco Santander

15h20

Oferta pública de COE nos termos da ICVM 569: Visão de Produtos e Estruturação

– Visão geral sobre o produto, pontos principais da regulamentação do Banco Central/CMN (Res 4.263), e expectativas para o futuro;
– ICVM 569: principais pontos da regulamentação, incluindo informações sobre o Documento de Informações Essenciais (DIE) e impactos na dinâmica de distribuição.

Luís Kondic
Head de Produtos e Estruturação da Tesouraria do Citibank Brasil

16h00

Coffee Break e Networking

16h20

Aspectos Jurídicos do COE

– Análise da regulação e regras de oferta pública pela CVM
– Aspectos Tributários
– Análise Comparativa – Structured Notes

José Luiz Homem de Mello
Sócio do Pinheiro Neto Advogados

17h00

Mesa Redonda: Momento de Perguntas e Respostas sobre como o COE facilitará o acesso dos investidores em operações estruturadas unindo instrumentos de renda fixa e variável

17h30

Encerramento

Grade sujeita a alterações

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Contato

Receba mais informações sobre o seminário.

Data

31/12/1969
9h às 18h

Local

Blue Tree Premium Paulista
Rua Peixoto Gomide, 707 - Cerqueira César, São Paulo

Investimento

R$ 1890 para inscrições pagas até 22/01/16 (esgotado)
R$ 2290 para inscrições pagas até 12/02/16 (esgotado)
R$ 2590 para inscrições pagas até 18/02/16 (esgotado)

Incluso

– Material de Apoio Digital: Palestras copiadas em pen drive
– Alimentação:
Welcome Coffee
Coffee Break Manhã
Coffee Break Tarde
Almoço
– Estacionamento do Hotel
– Certificado de participação no Seminário

Patrocínio

Conheça as opções de patrocínio e razões para expor a marca da sua empresa nesse evento que reunirá Governo, Consórcios, Players e cadeia fornecedora para ferrovias e de infraestrutura de todo o Brasil.

Para patrocinar ligue para (11) 2364-0008

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