Cerca de 100 executivos lotaram as salas de eventos do Hotel Tivoli no 1º evento sobre as novas alternativas de investimentos para viabilizar as Concessões de Infraestrutura, realizado com sucesso dia 14 de Agosto, em São Paulo.
Veja a cobertura da imprensa: Jornal Valor Econômico e Revista Exame
O evento abordou como as concessões de R$ 198,4 bilhões na área de transportes recém anunciadas pelo Governo estimularão o interesse da iniciativa privada em apoiar a expansão do setor de infraestrutura.
Os inscritos desse encontro esclareceram as principais questões sobre as novas condições de financiamento e souberam como atrair o interesse dos investidores para as debêntures.
Quem participou? Governo e Iniciativa Privada – bancos, investidores, construtoras, agentes fiduciários e advogados – abordarão também como as medidas das emissões de novas debêntures incentivadas poderão alavancar o financiamento de obras, novos projetos e concessões já aprovadas.
Esse importante encontro de players e stakeholders foi, ainda, uma oportunidade de os setores envolvidos em portos, aeroportos, ferrovias e rodovias conversarem sobre alternativas e projetos de qualidade que aumentem o interesse da iniciativa privada.
8h30 – Credenciamento
Início – Abertura do Evento Presidente de Mesa
Vicente Abate
Presidente da ABIFER
9h10 – Bloco Governamental: Perspectivas de Investimento do Novo Programa de Investimento em Logística (PIL)
Ian Ramalho Guerriero
Diretor da Secretaria do PAC – Ministério do Planejamento
9h50 – Como a emissão de debêntures de infraestrutura dará maior acesso ao financiamento público referenciado em TJLP
Edson Dalto
Gerente do Departamento de Transporte e Logística do BNDES
10h40 – Coffee Break e Networking
11h00 – Aspectos regulatórios da emissão de Debêntures Incentivadas
Felipe Claret da Mota
Inspetor da Auditoria da CVM
11h40 – Momento de perguntas: Esclareça as principais questões para os seus negócios com o Governo
12h20 – Almoço
14h00 – Bancos X Desafios do Mercado Secundário de Debêntures de Infraestrutura
– Perspectivas de aumento das debêntures de infraestrutura no mercado
– Características da liquidez dos papeis
– Criação de subprodutos derivados
Cristiano Cury
Sócio do BTG Pactual
Rodrigo Fittipaldi
Diretor do BNP Paribas
Marcio Giannico
Head of Project Finance – Banco do Brasil
15h30 – Momento de perguntas: Esclareça as principais questões para os seus negócios
16h00 – Coffee Break e Networking
16h20 – Agência de Rating: Fundamentos da Análise de Debêntures Incentivadas
– Critérios de Classificação de Risco
– Perspectivas de aumento da atração de investimentos
-Aspectos regulatórios x previsibilidade, estabilidade e rentabilidade de projetos de infraestrutura
Julyana Yokota
Latin America Utility & Infrastructure Ratings – Standard & Poor’s
17h00 – Como estruturar ofertas públicas de debêntures de infraestrutura – Aspectos legais
– Exemplos de casos recentes (relacionamento com ministérios, discussões sobre estrutura de ofertas, peculiaridades de casos)
– Possíveis atualizações às regras atuais visando fomentar ofertas de debentures de infraestrutura
Ricardo Simões Russo
Sócio da área de mercado de capitais e bancária do Pinheiro Neto Advogados
18h00 – Encerramento
*Grade sujeita a alterações
O Encontro de Executivos de Debêntures de Infraestrutura: Impactos do Novo Modelo de Financiamento reuniu os principais players do País e do Governo com o objetivo de esclarecer à iniciativa privada as condições específicas das emissões de debêntures para cada modal e como as empresas farão para obterem um percentual maior de financiamento público em TJLP com a maior participação das debêntures no financiamento do projeto.
Foi uma oportunidade estratégica de reunir especialistas para discutirem quais serão os incentivos fiscais a esse financiamento de longo prazo.
Mais de 80 empresas inscreveram suas equipes nesse seleto encontro de esclarecimentos e para se adequar e saber como o mercado está se mobilizando para encontrar alternativas de investimento para a infraestrutura.
Principais questões que foram abordadas:
– Como se dará a ampliação da participação dos bancos e do mercado de capitais?
– Como a emissão de debêntures de infraestrutura dará maior acesso ao financiamento público referenciado em TJLP?
– Quais serão as participações de capital próprio dos operadores?
– Quais serão as novas oportunidades para investidores institucionais nacionais e internacionais?
– Como serão desenvolvidos os mecanismos de gestão e de mitigação de risco?
– Profissionais do Mercado de Capitais e Financeiro
– Executivos de Instituições Financeiras
– Consórcios e Construtoras interessados nas novas concessões
– Bancos
– Investidores
– Financiadores
– Gestores de investimento
– Gestores de órgãos públicos e reguladores
– Consultores jurídicos e empresariais
– Advogados
– Agentes fiduciários
– Empresas emissoras
R$ 1590 até dia 4 de setembro
R$ 1790 até dia 17 de julho
R$ 1990 até dia 31 de julho
R$ 2290 até dia 7 de agosto
R$2590 até dia 13 de agosto
– Palestras: Material de Apoio Digital
– Alimentação: Welcome Coffee, Coffee Break Manhã, Almoço e Coffee Break Tarde
– Estacionamento do Hotel
– Certificado de Participação no Seminário
– Wi-Fi
