2º Encontro Nacional Debêntures em Infraestrutura

O Evento

As novas alternativas de investimentos para viabilizar as Concessões de Infraestrutura serão debatidas na segunda edição do seminário que reunirá bancos, investidores e players envolvidos nas debêntures de infraestrutura.

O evento abordará como as concessões de R$ 198,4 bilhões na área de transportes anunciadas pelo Governo estimularão o interesse da iniciativa privada em apoiar a expansão do setor de infraestrutura.

Os inscritos desse encontro esclarecerão as principais questões sobre as novas condições de financiamento e mostrarão alternativas para atrair o interesse dos investidores para as debêntures.

Quem vai? Governo e Iniciativa Privada – bancos, investidores, construtoras, agentes fiduciários e advogados – abordarão também como as medidas das emissões de novas debêntures incentivadas poderão alavancar o financiamento de obras, novos projetos e concessões já aprovadas.

Esse importante encontro de players e stakeholders será, ainda, uma oportunidade de os setores envolvidos em portos, aeroportos, ferrovias e rodovias conversarem sobre alternativas e projetos de qualidade que aumentarão o interesse da iniciativa privada.

Principais questões a serem debatidas:

– Como investir em projetos que tragam ganhos de competitividade à economia brasileira?
– Como se dará a ampliação da participação dos bancos e do mercado de capitais?
– Como a emissão de debêntures de infraestrutura dará maior acesso ao financiamento público referenciado em TJLP?
– O papel do BNDES nas concessões e privatizações e como tornar possíveis os negócios com as estatais
– Quais serão as participações de capital próprio dos operadores?
– Quais serão as novas oportunidades para investidores institucionais nacionais e internacionais?
– Como serão desenvolvidos os mecanismos de gestão e de mitigação de risco?

Objetivo

– Proporcionar a integração e troca de experiências entre executivos de empresas públicas e privadas que pretendem capitalizar via debêntures com o Governo, consórcios, instituições financeiras, jurídicas e avaliadoras de risco
– Traçar uma panorama para os leilões de infraestruta de 2017, que serão indutores da comercialização de debêntures de infraestrutura
– Apresentar as novas regras e modelagens jurídicas para as captações via dívidas
– Debater sobre os benefícios obtidos com a comercialização de dívida no Brasil e o potencial deste mercado ainda iminente

Público Alvo

– Profissionais do Mercado de Capitais e Financeiro
– Executivos de Instituições Financeiras
– Consórcios e Construtoras interessados nas novas concessões
– Bancos
– Investidores
– Financiadores
– Gestores de investimento
– Gestores de órgãos públicos e reguladores
– Consultores jurídicos e empresariais
– Advogados
– Agentes fiduciários
– Empresas emissoras

Programação

8h30	Credenciamento e Welcome Coffee
8h50	Abertura do Evento pelo Presidente de Mesa Vicente Abate Presidente da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária (ABIFER)
9h10	As Novas Concessões em Infraestrutura no Brasil – Quais setores serão mais estimulados? – Qual o papel das debêntures para as empresas privadas se capitalizarem? Bruno Westin Diretor do Departamento de Relações com Financiadores e Projetos Especiais do Ministério do Planejamento
9h50	BNDES: O papel e o Novo Escopo de Atuação do BNDES na Captação de Recursos pelas Debêntures de Infraestrutura André Salcedo Chefe do Departamento de Fomento ao Mercado do BNDES
10h20	Coffee Break e Networking
10h40	Qual expectativa para os bancos públicos nesta nova rodada de concessões? – Qual a demanda de concessões em saneamento básico no Brasil atual? – Qual o papel da Caixa Econômica Federal no processo de captação de investimentos? Rogério de Paula Tavares Diretor de Saneamento e Infraestrutura da Caixa Econômica Federal
11h10	A Atuação dos Bancos Públicos na Emissão e Garantia das Debêntures de Infraestrutura – Criação de subprodutos derivados e fundos formados com debêntures Aguinaldo Barbieri Gerente executivo do Banco do Brasil
11h40	Momento de Perguntas e Respostas: Perspectivas no Cenário Regulatório
12h10	Almoço com Players
14h00	Panorama do Mercado de Debêntures de Infraestrutura – Números do mercado – Mercado secundário já é realidade – Acesso por pessoas físicas – Papel dos distribuidores Carlos Ratto Diretor Comercial da Cetip
14h30	Atração de Investimentos de Projetos de Infraestrutura – Rentabilidade – Desafios do cenário econômico atual – Critério de classificação de risco pelas agências de rating Julyana Yokota Diretora de Infraestrutura da S&P Global Ratings Latin America
15h00	Concepção e Estruturação de Projeto de Infraestrutura no Brasil – O papel indutor do Programa de Parcerias para Investimentos (PPI) – Formas de Financiamentos Daniel Engel e Fábio Sertori Sócios do Felsberg Advogados
15h30	Ofertas Públicas de Debêntures de Infraestrutura: Um balanço dos 5 anos desde a criação da regra X Aspectos Legais – Exemplos de casos recentes (relacionamento com ministérios, discussões sobre estrutura de ofertas, peculiaridades de casos) – Possíveis atualizações às regras atuais visando fomentar ofertas de debentures de infraestrutura – Perspectivas para 2017 Ricardo Simões Russo Sócio da área de mercado de capitais e bancária do Pinheiro Neto Advogados
16h00	Momento de Perguntas e Respostas: Como Viabilizar Projetos Um debate amplo entre participantes e palestrantes sobre as principais questões e oportunidades do instrumento de captação
16h20	Coffee Break e Networking
16h40	A Participação dos Agentes de Investimento no Fomento do Mercado de Debêntures – Expectativas do novo momento e como atrair os investidores (pessoa física, fundos e internacional) – Mercado primário e secundário –Obstáculos a serem superados Cristiano Cury Sócio do BTG Pactual Rafael Zlot Sócio e gestor de crédito da asset do Brasil Plural
17h20	Motivos para Acessar o Mercado de Debêntures de Infraestrutura Através de Fundos de Investimento com Gestor Profissional Antonio Carlos da Rocha Conceição Diretor de Gestão de Recursos do Banco Fator e Diretor de Investimentos da FAR – Fator Administração de Recursos Yannick Bergamo Gestor de crédito da FAR – Fator Administração de Recursos
17h50	Momento de Perguntas e Respostas
18h10	Encerramento