As novas alternativas de investimentos para viabilizar as Concessões de Infraestrutura serão debatidas na segunda edição do seminário que reunirá bancos, investidores e players envolvidos nas debêntures de infraestrutura.
O evento abordará como as concessões de R$ 198,4 bilhões na área de transportes anunciadas pelo Governo estimularão o interesse da iniciativa privada em apoiar a expansão do setor de infraestrutura.
Os inscritos desse encontro esclarecerão as principais questões sobre as novas condições de financiamento e mostrarão alternativas para atrair o interesse dos investidores para as debêntures.
Quem vai? Governo e Iniciativa Privada – bancos, investidores, construtoras, agentes fiduciários e advogados – abordarão também como as medidas das emissões de novas debêntures incentivadas poderão alavancar o financiamento de obras, novos projetos e concessões já aprovadas.
Esse importante encontro de players e stakeholders será, ainda, uma oportunidade de os setores envolvidos em portos, aeroportos, ferrovias e rodovias conversarem sobre alternativas e projetos de qualidade que aumentarão o interesse da iniciativa privada.
Veja como foi a primeira edição do Evento que reuniu 100 players em SP
Principais questões a serem debatidas:
– Como investir em projetos que tragam ganhos de competitividade à economia brasileira?
– Como se dará a ampliação da participação dos bancos e do mercado de capitais?
– Como a emissão de debêntures de infraestrutura dará maior acesso ao financiamento público referenciado em TJLP?
– O papel do BNDES nas concessões e privatizações e como tornar possíveis os negócios com as estatais
– Quais serão as participações de capital próprio dos operadores?
– Quais serão as novas oportunidades para investidores institucionais nacionais e internacionais?
– Como serão desenvolvidos os mecanismos de gestão e de mitigação de risco?
8h30 – Credenciamento e Welcome Coffee
8h50 – Abertura do Evento pelo Presidente de Mesa
Vicente Abate
Presidente da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária (ABIFER)
9h10 – As Novas Concessões em Infraestrutura no Brasil
– Quais setores serão mais estimulados?
– Qual o papel das debêntures para as empresas privadas se capitalizarem?
Bruno Westin
Diretor do Departamento de Relações com Financiadores e Projetos Especiais do Ministério do Planejamento
9h50 – BNDES: O papel e o Novo Escopo de Atuação do BNDES na Captação de Recursos pelas Debêntures de Infraestrutura
André Salcedo
Chefe do Departamento de Fomento ao Mercado do BNDES
10h20 – Coffee Break e Networking
10h40 – Qual expectativa para os bancos públicos nesta nova rodada de concessões?
– Qual a demanda de concessões em saneamento básico no Brasil atual?
– Qual o papel da Caixa Econômica Federal no processo de captação de investimentos?
Rogério de Paula Tavares
Diretor de Saneamento e Infraestrutura da Caixa Econômica Federal
11h10 – A Atuação dos Bancos Públicos na Emissão e Garantia das Debêntures de Infraestrutura
– Criação de subprodutos derivados e fundos formados com debêntures
Aguinaldo Barbieri
Gerente executivo do Banco do Brasil
11h40 – Momento de Perguntas e Respostas: Perspectivas no Cenário Regulatório
12h10 – Almoço com Players
14h00 – Panorama do Mercado de Debêntures de Infraestrutura
– Números do mercado
– Mercado secundário já é realidade
– Acesso por pessoas físicas
– Papel dos distribuidores
Carlos Ratto
Diretor Comercial da Cetip
14h30 – Atração de Investimentos de Projetos de Infraestrutura
– Rentabilidade
– Desafios do cenário econômico atual
– Critério de classificação de risco pelas agências de rating
Julyana Yokota
Diretora de Infraestrutura da S&P Global Ratings Latin America
15h00 – Concepção e Estruturação de Projeto de Infraestrutura no Brasil
– O papel indutor do Programa de Parcerias para Investimentos (PPI)
– Formas de Financiamentos
Daniel Engel e Fábio Sertori
Sócios do Felsberg Advogados
15h30 – Ofertas Públicas de Debêntures de Infraestrutura: Um balanço dos 5 anos desde a criação da regra X Aspectos Legais
– Exemplos de casos recentes (relacionamento com ministérios, discussões sobre estrutura de ofertas, peculiaridades de casos)
– Possíveis atualizações às regras atuais visando fomentar ofertas de debentures de infraestrutura
– Perspectivas para 2017
Ricardo Simões Russo
Sócio da área de mercado de capitais e bancária do Pinheiro Neto Advogados
16h00 – Momento de Perguntas e Respostas: Como Viabilizar Projetos
Um debate amplo entre participantes e palestrantes sobre as principais questões e oportunidades do instrumento de captação
16h20 – Coffee Break e Networking
16h40 – A Participação dos Agentes de Investimento no Fomento do Mercado de Debêntures
– Expectativas do novo momento e como atrair os investidores (pessoa física, fundos e internacional)
– Mercado primário e secundário
– Obstáculos a serem superados
Cristiano Cury
Sócio do BTG Pactual
Rafael Zlot
Sócio e gestor de crédito da asset do Brasil Plural
17h20 – Motivos para Acessar o Mercado de Debêntures de Infraestrutura Através de Fundos de Investimento com Gestor Profissional
Antonio Carlos da Rocha Conceição
Diretor de Gestão de Recursos do Banco Fator e Diretor de Investimentos da FAR – Fator Administração de Recursos
Yannick Bergamo
Gestor de crédito da FAR – Fator Administração de Recursos
17h50 – Momento de Perguntas e Respostas
18h10 – Encerramento
– Proporcionar a integração e troca de experiências entre executivos de empresas públicas e privadas que pretendem capitalizar via debêntures com o Governo, consórcios, instituições financeiras, jurídicas e avaliadoras de risco
– Traçar uma panorama para os leilões de infraestruta de 2017, que serão indutores da comercialização de debêntures de infraestrutura
– Apresentar as novas regras e modelagens jurídicas para as captações via dívidas
– Debater sobre os benefícios obtidos com a comercialização de dívida no Brasil e o potencial deste mercado ainda iminente
– Profissionais do Mercado de Capitais e Financeiro
– Executivos de Instituições Financeiras
– Consórcios e Construtoras interessados nas novas concessões
– Bancos
– Investidores
– Financiadores
– Gestores de investimento
– Gestores de órgãos públicos e reguladores
– Consultores jurídicos e empresariais
– Advogados
– Agentes fiduciários
– Empresas emissoras
R$ 2290 até dia 18 de novembro
R$ 2590 até dia 24 de novembro
– Palestras: Material de Apoio Digital
– Alimentação: Welcome Coffee, Coffee Break Manhã, Almoço e Coffee Break Tarde
– Estacionamento do Hotel
– Certificado de Participação no Seminário
– Wi-Fi
