2º FÓRUM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA | IMPACTOS DA NOVA FASE DE CAPTAÇÃO

25 de novembro de 2016 09h às 18h

Grand Mercure Ibirapuera ★★★★★ R. Sena Madureira, 1355 - Ibirapuera, São Paulo - SP

O Evento

As novas alternativas de investimentos para viabilizar as Concessões de Infraestrutura serão debatidas na segunda edição do seminário que reunirá bancos, investidores e players envolvidos nas debêntures de infraestrutura.

O evento abordará como as concessões de R$ 198,4 bilhões na área de transportes anunciadas pelo Governo estimularão o interesse da iniciativa privada em apoiar a expansão do setor de infraestrutura.

Os inscritos desse encontro esclarecerão as principais questões sobre as novas condições de financiamento e mostrarão alternativas para atrair o interesse dos investidores para as debêntures.

Quem vai? Governo e Iniciativa Privada – bancos, investidores, construtoras, agentes fiduciários e advogados – abordarão também como as medidas das emissões de novas debêntures incentivadas poderão alavancar o financiamento de obras, novos projetos e concessões já aprovadas.

Esse importante encontro de players e stakeholders será, ainda, uma oportunidade de os setores envolvidos em portos, aeroportos, ferrovias e rodovias conversarem sobre alternativas e projetos de qualidade que aumentarão o interesse da iniciativa privada.

Veja como foi a primeira edição do Evento que reuniu 100 players em SP

 Principais questões a serem debatidas:

– Como investir em projetos que tragam ganhos de competitividade à economia brasileira?
– Como se dará a ampliação da participação dos bancos e do mercado de capitais?
– Como a emissão de debêntures de infraestrutura dará maior acesso ao financiamento público referenciado em TJLP?
– O papel do BNDES nas concessões e privatizações e como tornar possíveis os negócios com as estatais
– Quais serão as participações de capital próprio dos operadores?
– Quais serão as novas oportunidades para investidores institucionais nacionais e internacionais?
– Como serão desenvolvidos os mecanismos de gestão e de mitigação de risco?

Programação

Credenciamento e Welcome Coffee

8h30

Objetivo

– Proporcionar a integração e troca de experiências entre executivos de empresas públicas e privadas que pretendem capitalizar via debêntures com o Governo, consórcios, instituições financeiras, jurídicas e avaliadoras de risco
– Traçar uma panorama para os leilões de infraestruta de 2017, que serão indutores da comercialização de debêntures de infraestrutura
– Apresentar as novas regras e modelagens jurídicas para as captações via dívidas
– Debater sobre os benefícios obtidos com a comercialização de dívida no Brasil e o potencial deste mercado ainda iminente

Público Alvo

– Profissionais do Mercado de Capitais e Financeiro
– Executivos de Instituições Financeiras
– Consórcios e Construtoras interessados nas novas concessões
– Bancos
– Investidores
– Financiadores
– Gestores de investimento
– Gestores de órgãos públicos e reguladores
– Consultores jurídicos e empresariais
– Advogados
– Agentes fiduciários
– Empresas emissoras

Saiba como foi a primeira edição do evento

Programação

8h30

Credenciamento e Welcome Coffee

8h50

Abertura do Evento pelo Presidente de Mesa

Vicente Abate
Presidente da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária (ABIFER)

9h10

As Novas Concessões em Infraestrutura no Brasil

– Quais setores serão mais estimulados?
– Qual o papel das debêntures para as empresas privadas se capitalizarem?

Bruno Westin
Diretor do Departamento de Relações com Financiadores e Projetos Especiais do Ministério do Planejamento

9h50

BNDES: O papel e o Novo Escopo de Atuação do BNDES na Captação de Recursos pelas Debêntures de Infraestrutura

André Salcedo
Chefe do Departamento de Fomento ao Mercado do BNDES

10h20

Coffee Break e Networking

10h40

Qual expectativa para os bancos públicos nesta nova rodada de concessões?

– Qual a demanda de concessões em saneamento básico no Brasil atual?
– Qual o papel da Caixa Econômica Federal no processo de captação de investimentos?

Rogério de Paula Tavares
Diretor de Saneamento e Infraestrutura da Caixa Econômica Federal

11h10

A Atuação dos Bancos Públicos na Emissão e Garantia das Debêntures de Infraestrutura

– Criação de subprodutos derivados e fundos formados com debêntures

Aguinaldo Barbieri
Gerente executivo do Banco do Brasil

11h40

Momento de Perguntas e Respostas: Perspectivas no Cenário Regulatório

12h10

Almoço com Players

14h00

Panorama do Mercado de Debêntures de Infraestrutura

– Números do mercado
– Mercado secundário já é realidade
– Acesso por pessoas físicas
– Papel dos distribuidores

 Carlos Ratto
Diretor Comercial da Cetip

14h30

Atração de Investimentos de Projetos de Infraestrutura

– Rentabilidade
– Desafios do cenário econômico atual
– Critério de classificação de risco pelas agências de rating

Julyana Yokota
Diretora de Infraestrutura da S&P Global Ratings Latin America

15h00

Concepção e Estruturação de Projeto de Infraestrutura no Brasil

– O papel indutor do Programa de Parcerias para Investimentos (PPI)
– Formas de Financiamentos

Daniel Engel e Fábio Sertori
Sócios do Felsberg Advogados

15h30

Ofertas Públicas de Debêntures de Infraestrutura: Um balanço dos 5 anos desde a criação da regra X Aspectos Legais

– Exemplos de casos recentes (relacionamento com ministérios, discussões sobre estrutura de ofertas, peculiaridades de casos)
– Possíveis atualizações às regras atuais visando fomentar ofertas de debentures de infraestrutura
– Perspectivas para 2017

Ricardo Simões Russo
Sócio da área de mercado de capitais e bancária do Pinheiro Neto Advogados

16h00

Momento de Perguntas e Respostas: Como Viabilizar Projetos
Um debate amplo entre participantes e palestrantes sobre as principais questões e oportunidades do instrumento de captação

16h20

Coffee Break e Networking

16h40

A Participação dos Agentes de Investimento no Fomento do Mercado de Debêntures

– Expectativas do novo momento e como atrair os investidores (pessoa física, fundos e internacional)
– Mercado primário e secundário
–Obstáculos a serem superados

Cristiano Cury
Sócio do BTG Pactual

Rafael Zlot
Sócio e gestor de crédito da asset do Brasil Plural

17h20

Motivos para Acessar o Mercado de Debêntures de Infraestrutura Através de Fundos de Investimento com Gestor Profissional

Antonio Carlos da Rocha Conceição
Diretor de Gestão de Recursos do Banco Fator e Diretor de Investimentos da FAR – Fator Administração de Recursos

Yannick Bergamo
Gestor de crédito da FAR – Fator Administração de Recursos

17h50

Momento de Perguntas e Respostas

18h10

Encerramento

Palestrantes

Bruno Westin - Ministério do Planejamento
André Salcedo - BNDES
Aguinaldo Barbieri - Banco do Brasil
Julyana Yokota - S&P Global Ratings Latin America
Vicente Abate - ABIFER (Associação Brasileira da Indústria Ferroviária)
Carlos Ratto - Cetip
Daniel Engel
Fabio Sertori
Ricardo Simões Russo - Pinheiro Neto Advogados
Rafael Zlot - Brasil Plural
Cristiano Cury - BTG Pactual
Yannick Bergamo - Fator Administração de Recursos
Antonio Carlos Conceição - Fator Administração de Recursos

Investimento

R$ 2.290 para inscrições pagas até 18/11/2016
R$ 2.590 para inscrições pagas até 24/11/2016

Incluso

– Material de Apoio Digital: Palestras copiadas em pen drive
– Alimentação:
Welcome Coffee
Coffee Break Manhã
Almoço
Coffee Break Tarde
– Estacionamento do Hotel
– Certificado de participação no Seminário

Apoio

ABBC
ABIFER
ABTI
ACIONISTA
APIMEC
CAPITAL ABERTO
CETIP
FELSBERG ADVOGADOS
PINHEIRO NETO
REDE PPP
SINAENCO
SINICESP

Inscrição