Executivos de 10 Estados confirmaram presença no principal e mais relevante fórum sobre o Novo Marco da Securitização. O evento mobilizou o mercado de capitais para atender as novas oportunidades de negócios. A expectativa é que um alto volume de dívidas sejam, enfim, transformadas em títulos vendidos a investidores. No entanto, ainda há muitas dúvidas sobre como será facilitada a emissão de certificados de recebíveis em outros setores da economia. Atenta a esse cenário, a Conceito realizou o principal evento exclusivo sobre o Novo Marco da Securitização: Impactos para o Mercado, dia 3 de novembro, online e ao vivo.
Nesse qualificado encontro de negócios e inovações, reunimos Governo e líderes do setor financeiro para debater a recente e aguardada Lei 14.430/22 e como a unificação das regras deve expandir a indústria da securitização e ampliar as oportunidades de financiamentos para diversos setores da economia. Players discutiram os riscos das operações, os impactos e vantagens da modernização da regulamentação com maior oferta de crédito, segurança e juros menores para as empresas.
Afinal, quais são as oportunidades que as empresas e os investidores podem encontrar na securitização? Como o marco deve ampliar o acesso ao crédito e a captação de recursos para empresas de outros setores além do agronegócio e imobiliário? De que forma a nova regulamentação beneficiará companhias com receitas recorrentes, como grupos educacionais, de saúde e saneamento? Como as novas regras incentivarão, de fato, o desenvolvimento de novas tecnologias e inovações no mercado de capitais brasileiro?
Essas e outras questões foram amplamente discutidas no seleto encontro de heads sobre como trazer segurança jurídica para as companhias e securitizadoras. Tudo em um dia de muito conteúdo e networking.
Estados Confirmados para as Rodadas de Negócios: São Paulo | Rio Grande do Sul | Santa Catarina | Goiás | Rio de Janeiro | Pernambuco | Distrito Federal | Minas Gerais | Sergipe | Ceará | Paraná | Mato Grosso
Estadão | Novo Marco da Securitização do País: segurança para atrair investimentos
Monitor Mercantil | CVM fomenta mercado de emissões de certificados de recebíveis
9h00 – Visão Geral do Mercado | Mensagem de Boas Vindas ao Fórum
João Pedro Nascimento
Presidente da CVM
9h05 – Abertura do Evento pela Presidente de Mesa
Jane Goldman
Sócia do BMA Advogados
9h15 – Visão de Futuro do Min. Economia | Implicações das Novas Regras do Pacote de Incentivo à Securitização
– Novos Desafios Regulatórios e Alternativas para Aplicações
– Abertura do Mercado: Como será facilitada a emissão de certificados de recebíveis com lastros em outros setores da economia?
– Principais expectativas do Governo a curto prazo com o Novo Marco
Pedro Calhman
Secretário de Política Econômica do Ministério da Economia
9h40 – Visão do Regulador | O Avanço da Securitização no Mercado de Capitais e a Ampliação das Oportunidades para a Indústria
Com a criação de um regime jurídico próprio e não setorizado, nasce mais um importante mecanismo de financiamento para os mais diversos setores da economia. Esclareça com o regulador questões práticas para seu negócio.
– Principais Inovações do Novo Marco Legal
– Impactos das Novas Regras na Regulamentação da CVM
– Novas Atribuições e Desafios da Comissão com a Nova Lei
– Ofertas Públicas do Novo Instrumento
Bruno de Freitas Gomes
Superintendente de Supervisão de Securitização da CVM
10h10 – Momento de Perguntas e Respostas | Esclareça as principais dúvidas com Governo para consolidar as mudanças no Novo Marco de Securitização em sua empresa
10h40 – Networking e Rodadas de Negócios da Plataforma
11h00 – Visão do Mercado de Capitais | Panorama Global, Tendências e Impactos para a Indústria
Com o novo instrumento, quais são as expectativas para o Brasil atingir o mesmo patamar dos mercados internacionais mais desenvolvidos? Como se dará o processo que permite a transformação de dívidas em títulos de créditos negociáveis para os demais setores da economia?
– Oportunidades de Novos Negócios: Como a nova regulamentação irá revolucionar o mercado de investimentos e democratizará o setor?
– Modernização da alternativa de financiamento de securitização
– Principais entraves para aplicação efetiva do instrumento no Brasil
Sergio Goldstein
Managing Director – Crédito Estruturado do Itaú Unibanco Asset Management
Bruno Novo
Vice-Coordenador da Comissão de Securitização da Anbima
11h40 – Liquidação do Patrimônio Separado | Autonomia das Securitizadoras e Possíveis Entraves
Nilson Raposo
Head Comercial em Securitização da Oliveira Trust
Rafael Casemiro
Head Comercial em Debêntures da Oliveira Trust
Marcos Valle
Sócio da Habitasec Securitizadora
12h20 – Momento de Perguntas e Respostas | Debata com Líderes os Impactos da Ampliação da Indústria de Securitização
12h30 – Pausa para Almoço & Matchmaking na Plataforma Conceito
14h00 – Avaliação de Riscos nas Operações de Securitização
– 5 Categorias de Riscos em Securitizações
– Quais as principais lições de riscos com os mais de 20 anos de história com Instrumentos de Securitização no Brasil?
– Principais Riscos no horizonte e tendências em securitização na visão da S&P Global Ratings
Leandro de Albuquerque
Senior Director, Structured Finance da Standard & Poor’s Ratings
14h30 – Securitização na Gestão Pública | Novos Desafios e Oportunidades das Operações com a Dívida Ativa
André Vasconcellos
Diretor Financeiro e de RI da Rio Securitização
15h00 – Visão das Securitizadoras | Papel, Atuação e Responsabilidades das Securitizadoras após o Novo Marco
– Perspectivas para a emissão dos certificados recebíveis e gestão do patrimônio separado
– Arcabouço Legal unificado e de aplicação geral para as empresas
Flavia Palacios
CEO da Opea Securitizadora e Diretora da ABSia
Victoria de Sá
Sócia da Vert Securitizadora
15h40 – Visão do Investidor | Atratividade de Potenciais Novos Investimentos em Operações Estruturadas
– Participação dos Agentes de Investimento no Fomento do Mercado de Securitização
– Criação de um ambiente de negócios favorável para o investidor
– Expectativas do novo momento e como atrair os investidores
– Como a Securitização Facilitará o Acesso dos Investidores em Operações Estruturadas
Daniella Yamada
DCM Director do BTG Pactual
Guilherme Antunes
Sócio da RBR Asset Management
16h20 – Networking e Rodadas de Negócios da Plataforma
16h40 – Novo Ambiente Regulatório para a Emissão de Certificados de Recebíveis | Aspectos Jurídicos e Desafios para a Segurança Jurídica
– Cenário Jurídico da Securitização: novas regras unificadas para emissão de Certificados de Recebíveis – o que muda?
– A Resolução nº60 e decisões do colegiado da CVM: desafios e necessidade de compatibilização com o novo marco legal
Fábio Rocha
Sócio do Pinheiro Neto Advogados
17h10 – Processo de Estruturação das Operações de Securitização | Principais Etapas e Desafios de um Processo de Securitização
– Visão Estruturada de um Processo de Securitização: Por que Securitizar?, Fundamentos da Securitização e Passo a passo da Originação
– Análise histórica das carteiras em um processo de securitização
Elizabeth Miolo
Associate da XP Investimentos
Fernando Omori
Sócio da KPMG
17h50 – Debate Final | Troque Experiências e Estratégias com Especialistas da Área de Securitização
18h00 – Encerramento
– Debater com Governo e Setor Privado as principais oportunidades, impactos e riscos das novas regras de securitização para o mercado de capitais e diferentes lastros
– Descobrir porque a securitização já é considerada a solução por fontes alternativas de financiamento
– Avaliar com bancos emissores, investidores, agências de rating e órgãos reguladores as novas oportunidades para alavancar seus negócios com a expansão da securitização
– Esclarecer, no aspecto jurídico, questões sobre padronização de contratos
E mais: Temas de Destaque
– Afastamento das obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias do patrimônio separado
– Alteração do conceito de CRI, da Lei 9.514, e de CRA, da Lei 11.076
– Autonomia das securitizadoras em casos de stress
– Competência à CVM para regulamentar as secutirizadoras
– Definição ampla dos certificados de recebíveis
– Possibilidade de adoção do regime fiduciário
– Possibilidade de revolvência
– Qualificação das securitizadoras
– Revogação dos demais dispositivos que tratam de securitização nas Leis 9.514 e 11.076
– CFOs e executivos líderes da área de finanças
– Líderes de securitizadoras
– Profissionais de assessorias de investimentos
– Analistas de investimentos e RI
– Gestores de recursos e de patrimônio
– Sócios de grandes escritórios
– Profissionais de incorporadoras, construtoras e mercado imobiliário
– Gestores de recursos de agronegócio, saúde, saneamento, educação
Lote Promocional | R$ 990 até dia 30 de setembro
1º Lote | R$ 1190 até dia 21 de outubro
2º Lote | R$ 1390 até dia 28 de outubro
Valor do Evento | R$ 1790
Evento Online com Plataforma Exclusiva de Negócios e Conteúdo Extra
O inscrito participou ao vivo de todo o evento, de forma dinâmica e ativa. Teve acesso único como membro do fórum e interagiu com outros executivos na rodada de negócios (similar ao Linkedin) que proporcionou troca de experiências e a apresentação de novas oportunidades de negócios com os membros do evento e palestrantes.
Networking Virtual e Rodadas de Negócios: Executivos do Fórum se conheceram, alinharam estratégias e oportunidades com líderes de todo o Brasil.
Interação Exclusiva: Houveram conversas com autoridades e players que estiveram durante o evento para esclarecer as questões e os principais desafios do mercado.
Report: Participantes receberam o relatório de negócios do evento com a gravação do fórum e a lista de inscritos e palestrantes que aceitaram estreitar o relacionamento e propor avanços no tema.
